Перерождение успешного, образованного (ну, в какой-то мере и на его собственный взгляд), уже пожившего мужчины из нашего времени в наследника Ивана Грозного. Да, да, именно того, которого на картине Репина батя собственной рукой.... Только еще не время. Царевич еще маленький. И еще нюанс. Истончились грани миров, на Землю проникла магия.

Порог буйного 68-го года, партизанская республика в сердце Анд, подъем профсоюзного движения, патриотически настроенные офицеры и другие общественные силы. Индейцы гуарани, аймару и кечуа, шахтеры оловянных рудников и нефтяники, солдаты и рейнджеры, американские инструкторы, бывшие нацисты, коммунисты и леваки всех мастей. Команданте Че Гевара, городские партизаны Гильен и Маригелла, молодой преподаватель Абимаэль Гусман, братья Кастро и один бывший студент-этнограф из Москвы, ныне команданте